Новосибирский оловянный комбинат хочет занять еще 1 млрд рублей

01.04.2009 | Служба новостей Росфирм

Новосибирский оловянный комбинат хочет занять еще 1 млрд рублей

 Совет директоров НОКа вчера одобрил выпуск пятилетних облигаций на 1 млрд руб., сообщила компания. Бумаги будут размещены по открытой подписке, организатором станет ИГ «Русские фонды», купонная ставка (10 купонов) будет определена позднее, говорит председатель совета директоров комбината Владимир Шерстов. Он не уточнил, когда будут поданы документы в Федеральную службу по финансовым рынкам, но рассчитывает, что ведомство зарегистрирует эмиссию «в течение трех-четырех месяцев».
У «дочки» оловокомбината, компании «НОК-финанс», есть зарегистрированная, но не размещенная эмиссия облигаций на 1 млрд руб. (срок начала ее размещения истекает в июне). Эта эмиссия размещаться не будет, говорит Шерстов. «НОК-финанс» станет поручителем по новому займу НОКа, говорится в материалах компании.

Деньги нужны НОКу на пополнение оборотных средств, инвестиции в производство и частичное погашение кредиторской задолженности, объяснил Шерстов. Общая кредиторская задолженность НОКа на 31 октября 2008 г. составляла 1,9 млрд руб. (по данным последней отчетности). Сейчас она «примерно такая же», в том числе более 1 млрд руб. - долг по кредитам, уточнил Шерстов.

«Положение [комбината] непростое: падение продаж, проблемы с сырьем», - сетует Шерстов. По его словам, продажи с начала года упали более чем на 30% по сравнению с прошлым годом (в I квартале 2008 г. НОК получил выручку 263,6 млн руб.).

НОК собирается занять деньги на рынке уже в третий раз. Облигации 1-й серии на 100 млн руб. компания разместила в декабре 2003 г. и погасила через год. Хуже получилось со вторым займом - на 400 млн руб., размещенным в сентябре 2006 г. В октябре 2008 г. компания не прошла оферту: инвесторы предъявили к погашению 86% эмиссии на 346,89 млн руб.

Шерстова это не смущает: «Думаю, что разместимся». Долг по второму выпуску реструктурирован на 95%, инвесторы согласились подождать до 6 октября 2009 г. с увеличением ставки по купону с 12,3% до 15,5%, говорит он. «Большая часть инвесторов пошла на реструктуризацию», - подтвердил начальник департамента корпоративных финансов «Русских фондов» (андеррайтер займа) Иван Руденко.

Не согласилась с планом реструктуризации УК БКС (входит в группу БКС, которая была организатором второго займа НОКа), от нее в Арбитражном суде Новосибирской области зарегистрирован иск о взыскании с НОКа 22,16 млн руб. в счет погашения облигаций (5,5% эмиссии). Управляющий директор УК БКС Владимир Солодухин от комментариев отказался.

«Дорога на рынок публичных заимствований для эмитентов третьего эшелона, тем более переживших дефолт, закрыта», - уверен аналитик «Уралсиб кэпитал» Денис Порывай. Генеральный директор «Финансового брокера «Август» Карен Туманянц и генеральный директор УК «Вектор капитал» (обе компании - держатели облигаций второй эмиссии) Игорь Лосавио говорят, что не заинтересованы в приобретении новых облигаций НОКа, «как эмитента с дефолтной историей». К тому же сейчас неинтересны слишком длинные пятилетние бумаги, добавляет Туманянц.

Источник: "Ведомости"

Предыдущая | Следующая