Обзор: Сети продовольственного ритейла

11.09.2008 | Служба новостей Росфирм

Обзор: Сети продовольственного ритейла

Конец прошлого - начало этого года стали значимыми для новосибирского рынка сетей продовольственного ритейла. Осенью в городе появилось сразу несколько крупных федеральных и транснациональных компаний. Это подтолкнуло местных игроков к слиянию и открытию собственных производственных и складских площадей.

эксперты
Александр Агеев
директор по корпоративному управлению компании «Новые торговые системы»
Тимофей Герасько
директор по развитию сети магазинов «Быстроном»
Михаил Жихаревич
менеджер по маркетинговым исследованиям компании «Лента»
Ярослав Шиллер
гендиректор компании «РегионМарт»
Павел Смелов
директор по маркетингу компании «Сибакадемстрой Недвижимость»
Оксана Токарева
руководитель отдела общественных связей «Metro Cash & Carry - Россия»
Сергей Фильченков
аналитик ИК ФИНАМ
Илья Шуравин
партнер компании S. A. Ricci

В ожидании масштабной экспансии федеральных продовольственных сетей региональные ритейлоры наращивают собственные обороты. Их развитие сдерживает дефицит торговых площадей. Поэтому ритейлоры расширяются либо за счет строительства собственных магазинов, либо путем поглощения конкурентов.

По данным Государственного комитета статистики, оборот розничной торговли в Новосибирске в 2007 г. составил 145,3 млрд руб., прирост в реальных ценах по сравнению с 2006 г. - около 22%. «По обороту розничной торговли на душу населения - более 100 тыс. руб. на человека - город находится в числе лидеров, что говорит о высоком платежеспособном спросе», - считает менеджер по маркетинговым исследованиям компании «Лента» МИХАИЛ ЖИХАРЕВИЧ. В целом, по его мнению, среди каналов розничной торговли в Новосибирске по-прежнему существенную роль играют продовольственные рынки - более 20% жителей покупают здесь основную часть продуктов питания для своей семьи. Однако, по мере развития розничного рынка и выхода федеральных и международных игроков, доля цивилизованной торговли растет.

По данным РБК, в последние годы в расходах домохозяйств доля расходов на продукты питания снижается при увеличении доли расходов на покупку непродовольственных товаров и оплату услуг. В 2007 г. в Новосибирской области в структуре оборота розничной торговли удельный вес непродовольственных товаров составил 55,4%, доля продовольственной группы товаров составила 44,6% (в 2006 г. соотношение составляло 54,6% и 45,4% соответственно). Тенденция к снижению доли продовольственной группы товаров видна с 1998 г., когда она занимала в товарообороте почти 54%. По прогнозам экспертов, в среднесрочной перспективе эта тенденция сохранится. Основное объяснение - рост доходов населения.

Продовольственный рынок города представлен десятью сетевыми компаниями. Половина из них имеет головной офис в Новосибирске - «Холидей Классик» (в Новосибирске - 22 супермаркета «Холидей Классик», 17 супермаркетов «Сибириада», по одному гипермаркету «Кора» и «Турне»), «Новые торговые системы» + торговый дом «Кожемякин и К» (63 супермаркета «Пятерочка», 1 - «Патэрсон», 29 - «Квартал»), «Рамос» (13 супермаркетов), «Быстроном» (9 супермаркетов), «Сибирский гигант» (2 гипермаркета «Гигант», «Мегас» и 3 универсама «Октябрьский»).

По данным телефонных опросов, проведенных исследовательской компанией «О+К» (г. Санкт-Петербург), на начало 2008 г. лидирующими сетями в Новосибирске являлись «Холидей Классик» (около 20% рынка сетевой торговли), «Пятерочка» (16%), «Лента» (11%), «Быстроном» (10%), «Гигант» (7%), «Алпи» (6%), «Мегас» (6%), «Ашан» (6%). Доля магазинов крупного формата уверенно растет, и сейчас гипермаркеты («Лента», «Гигант», «Алпи», «Мегас», «Ашан») занимают уже более трети рынка сетевой торговли.

Иногородние сети теснят местных игроков

Осень прошлого года ознаменовалась приходом сразу двух транснациональных ритейлоров. В октябре открылся первый магазин «Metro Cash & Carry - Новосибирск» общей площадью 16 тыс. кв. м. Объем инвестиций составил около 20 млн евро. Как сообщила «ДК» руководитель отдела общественных связей компании «Metro Cash & Carry - Россия» ОКСАНА ТОКАРЕВА, компания намерена открыть в Новосибирске еще один магазин. Сейчас идет поиск площадки - интересуют участки около 5 га и удобно расположенные в транспортном отношении, уточнила Токарева.

В конце прошлого года в составе торгово-развлекательного комплекса «Мега-Икеа» открылся гипермаркет «Ашан» площадью 10 тыс. кв. м.

В 2008 г. московская сеть «МосМарт» намерена открыть собственные гипермаркеты площадью по 6500 кв. м в составе строящихся ТЦ «Гранд сити» и «Сибирский молл». По данным компании, инвестиции в открытие каждого магазина составят от $5 млн.

Заинтересовалась Новосибирском и торговая сеть «Виктория». В интервью, опубликованном на сайте компании, со- владелец «Виктории» Николай Власенко говорит о планах открытия сети в Сибирском регионе. По его словам, выбирая между Казанью, Самарой и Новосибирском, «Виктория» выберет тот регион, где можно будет открыть магазины сразу всех форматов сети. В Новосибирске компания уже ищет площадки. Так, ранее сообщалось о переговорах «Виктории» с S. A. Ricci (компания подбирает арендаторов для строящегося ТРЦ на пл. Маркса «Омега Plaza»). Партнер S. A. Ricci ИЛЬЯ ШУРАВИН подтвердил, что «Виктория» интересовалась возможностью аренды в торговом центре, однако в дальнейшем договор был подписан с кемеровской сетью «Кора».

Тимофей Герасько, директор по развитию сети «Быстроном», считает, что в результате открытия таких крупных магазинов федерального и международного значения в первую очередь испытали отток покупателей магазины формата «у дома». К ним в Новосибирске можно отнести супермаркеты «Пятерочка», «Квартал», «Сибириада» и «Рамос».

«Безусловно, выход таких серьезных игроков, как «Ашан» и «МосМарт», усилил конкуренцию в регионе, особенно в сегменте гипермаркетов, - уверен Михаил Жихаревич. - В этой ситуации преимущество будет у тех игроков, которые уже успели закрепиться на рынке и сформировали базу лояльных покупателей. Возможен и сценарий Санкт-Петербурга, где гипермаркеты занимают более 50% сетевой розницы, потеснив все остальные форматы, - в этом случае покупателей потеряют прежде всего «магазины у дома» и рынки».

Концентрация рынка усиливается

Главным препятствием для расширения сетей продовольственного ритейла является дефицит торговых площадей. Несмотря на рост объемов ввода торговых помещений, цены на них высоки: по данным АН «Сибакадемстрой Недвижимость», по итогам 2007 г. по Новосибирску средняя цена торговых площадей составила 90,6 тыс. руб. за кв. м. Сейчас средняя цена за кв. м в проходных местах составляет 180-200 тыс. руб. Однако стоимость наиболее привлекательных активов значительно выше. Так, за 400 тыс. руб. за кв. м приобрела на торгах помещение бывшего муниципального магазина «Сибирский Каравай» компания «Новые торговые системы» (развивает собственную сеть торговли алкоголем «Столичный», а также по франчайзингу сети «Пятерочка» и «Патэрсон»). В ходе торгов цена небольшого помещения в 262,5 кв. м выросла более чем впятеро, до 105 млн руб. «Помещение расположено на площади Калинина, где высокий покупательский трафик», - объясняет результаты сделки директор по маркетингу компании «Сибакадемстрой Недвижимость» ПАВЕЛ СМЕЛОВ. Однако, по его мнению, покупка площадей по столь высоким ценам отрицательно скажется на рентабельности розничного бизнеса - «окупаемость составит более 10 лет», прогнозирует он.

Крупнейшие ритейлоры расширяют свою сеть, объединяясь и поглощая более мелких конкурентов. «Чтобы противостоять будущей жесткой конкуренции со стороны федеральных ритейлоров, региональные сети предпочитают объединяться между собой», - отмечает аналитик ИК ФИНАМ Сергей Фильченков. По его мнению, стоимость такого объединенного крупного ритейлора выше, чем сумма каждой из сетей по отдельности.

Крупнейшей сделкой стало объединение в 2006 г. сетей «Сибириада» и «Холидей Классик». На этом объединенный ритейлор не остановился и в 2007 г. присоединил кузбасскую сеть «Кора» (контрольная доля в объединенной компании - около 60% - досталась бенефициарам группы «Холидей»). На 2008 г. запланировано объединение с новокузнецкой сетью «Лидер».

В мае этого года компания «Новые торговые системы» объявила об объединении с торговым домом «Кожемякин и К» (сети «Квартал» и «Крепость», владелица - Людмила Кожемякина). Как сообщил «ДК» директор по корпоративному управлению НТС Александр Агеев, Людмила Кожемякина станет четвертым акционером созданной в результате слияния компании. Однако сделка еще не закрыта, уточнил собеседник. За рамками сделки остались московская сеть магазинов Кожемякиной под брендом «Марка».

Сейчас у «Новых торговых систем» амбициозные планы. Весной компания открыла в Новосибирске сотый магазин сети «Пятерочка» (сеть развивается также в Алтайском крае и Республике Алтай), а до конца года собирается довести их число до 150, из которых 30 магазинов откроются в Новосибирской области. Также в планах - увеличить сеть «Патэрсон» до 10 супермаркетов.

Михаил Жихаревич указывает на то, что сети «Новых торговых систем» и торгового дома «Кожемякин и К» работают в отличном от гипермаркетов «Ленты» формате и не являются прямыми конкурентами представляемой им компании. Он также считает, что это объединение не сможет существенным образом по- влиять на конкурентную ситуацию в городе в целом.

По мнению Тимофея Герасько, о перемене в расстановке сил на рынке, связанной с объединением, говорить пока слишком рано. «С момента объединения прошло еще очень мало времени. Мне кажется, компании еще не успели провести какие-либо существенные изменения. Думаю, все впереди», - объясняет эксперт.

Ритейлоры оптимизируют затраты

Самой главной тенденцией последнего года на рынке продовольственного ритейла Тимофей Герасько называет замедление экстенсивного роста в пользу интенсивного - улучшения технологий работы.

С этой целью ритейлоры стремятся обзавестись собственными складскими и отдельными производственными площадями. По мнению Сергея Фильченкова, наличие собственного склада позволяет повысить ритмичность поставок товаров в магазины, а также добиться снижения затрат: в Новосибирске существует нехватка современных складских помещений, а цена аренды площадей и обработки грузов  соответствует московскому уровню.

Так, в начале 2007 г. сдала в эксплуатацию собственный распределительный центр ГК «Холидей Классик». Склад площадью 9 тыс. кв. м открылся на Бердском шоссе на территории бывшего завода «Сибтрансмаш».

Собственный терминал намерена создать и компания «Новые Торговые Системы». Первая очередь в 50 тыс. кв. м логистического комплекса должна заработать в конце 2009 г. Общая площадь терминала составит 120 тыс. кв. м, уточнил Александр Агеев. Объем инвестиций - от $80 млн.

Тенденцией стало создание собственных кулинарных производств.

Необходимость обеспечивать свои супермаркеты свежими полуфабрикатами, салатами и выпечкой подвигла лидеров рынка всерьез задуматься о перспективности открытия собственных пищевых производств вне магазинов. НТС запускает собственное пищевое производство летом этого года. Цех площадью около 4 тыс. кв. м будет заниматься выпуском полуфабрикатов, готовых кулинарных изделий и салатов. Поставляться продукция будет в сети «Пятерочка» и «Патэрсон». Стоимость производства составит около $8-9 млн, окупаемость - от трех лет.

«Холидей» в феврале запускает пищевое производство в Барнауле, строительство новосибирского предприятия закончится не раньше 2009 г.

Гипермаркеты растут быстрее

По словам Михаила Жихаревича, общероссийской тенденцией на сегодняшний день является рост как мелкого, так и крупного сегментов - и магазинов «у дома», и гипермаркетов, однако последние растут быстрее. По данным РБК, за период с 2005 г. по 2007 г. доля гипермаркетов в организованной торговле выросла с 13 до 23%, доля магазинов «у дома» - с 3 до 5%. «Эти два формата не конкурируют, а дополняют друг друга, поскольку обслуживают разные потребности покупателей», - отмечает Жихаревич. Тимофей Герасько с ним не соглашается. На его взгляд, конкуренция есть и в последнее время преимущество имеет более крупный формат. «Число людей, у которых появилась возможность купить машину и, следовательно, чаще посещать более экономичные гипермаркеты, увеличилось. Однако магазины «у дома» отток покупателей навряд ли почувствовали - конкуренция растет, но и спрос тоже. Прослойка покупателей, пересевших на автомобили, стала больше потреблять в целом и не отказалась от посещения небольших супермаркетов. Если бы конкуренции между крупным и мелким форматом не существовало, то в условиях растущего спроса на продовольственные товары магазины «у дома» существенно увеличили бы прибыли», - считает эксперт.

Михаил Жихаревич считает формат гипермаркетов перспективным для Новосибирска. По его мнению, в ближайшее время этот сегмент будет расти. Эксперт связывает это прежде всего с тем, что в черте города есть сравнительно много незастроенных участков земли, которые можно задействовать под строительство.

Из местных ритейлоров развивает магазины крупноформатов только торговый холдинг «Сибирский гигант». В активе компании - торговые центры и гипермаркеты. ТЦ «Мегас», первый крупноформатный магазин в Новосибирске (площадь - 8 тыс. кв. м), открылся в 2004 г. на ул. Ипподромской, а первый гипермаркет компании площадью 22 тыс. кв. м - в декабре 2005 г. на пр. Энергетиков. Ранее сообщалось о планах «Сибирского гиганта» по созданию гипермаркетов по ул. Русской и Мочищенскому шоссе. В компании отказались пояснить ход реализации проектов.

Пока федеральные ритейлоры подыскивали площадки для собственных магазинов, красноярская сеть «Алпи» успела открыть в Новосибирске четыре гипермаркета. Первый из них, площадью 10 тыс. кв. м, в Новосибирске открылся в 2005 г. - тогда компания реконструировала бывший цех завода «Сибэлектропривод». В планах «Алпи» - открыть не менее 40 новых гипермаркетов в городах Западной Сибири совокупной площадью около 400 тыс. кв. м. Однако сейчас ритейлор стремится работать не в городах-миллионниках, а в небольших населенных пунктах - городах Кузбасса и Красноярского края, с населением от 30 тыс. человек. «Активность федеральных игроков в них невелика, и есть шанс занять пустующую нишу», - объясняет стратегию вице-президент компании Андрей Граванов.

Конкуренцию федеральным игрокам и «Сибирскому гиганту» в нише гипермаркетов намерена составить кемеровская компания «РегионМарт» (учредители - семья Колесник, УРСА Банк и топ-менеджеры компании). В 2007 г. компания «РегионМарт» открыла в Новосибирске два магазина в формате «у дома» «Поляна-мини», а в мае 2008 г. - в Бердске. Как сообщил генеральный директор «РегионМарт» ЯРОСЛАВ ШИЛЛЕР, «в планах компании - открыть в 2008-2009 гг. в Новосибирской области еще пять магазинов формата «мини», а всего в течение трех лет на территории Западной Сибири будет открыто 20 гипермаркетов. Сейчас «Поляна» присутствует в шести регионах Сибирского федерального округа - в Кемеровской, Новосибирской, Томской, Иркутской областях, Красноярском крае, Хакасии.

Михаил Жихаревич дает оптимистичный прогноз дальнейшего развития новосибирского рынка сетей продовольственного ритейла. По мнению эксперта, этот процесс не будет существенно отличаться от тенденций развития российского ритейла в целом. «Во-первых, будет увеличиваться доля современных форматов - гипермаркетов, супермаркетов, дискаунтеров, причем гипермаркеты будут расти быстрее, чем другие форматы. Во-вторых, возможны новые сделки M&A. Также, учитывая привлекательность Новосибирска как крупнейшего города Сибирского федерального округа, нельзя исключать вероятность появления новых федеральных или глобальных операторов», - предполагает Жихаревич.

Ранжирование по совокупной площади торговых точек в г. Новосибирске

№	Название, адрес, телефон, факс, e­mail, сайт	Совокупная торговая площадь точек в Новосибирске на 01.07.2008 г.	Формат торговой точки	Кол­во точек данного формата в Новосибирске на 01.07.2008 б.	Средняя площадь одной торговой точки в Новосибирске, кв. м	Средний чек в торговой точке данного формата (показатель за  2007 г.)	Совокупный оборот сети в Новосибирске, млрд руб.	Совокупный оборот сети в России, млрд руб.	Кол­во торговых точек			Кол­во штатных сотрудников (общая списочная численность) по сети в РФ на 01.06.2008 г.	Город, где находится головной офис	Начало работы в Новосибирске	Ф.И.О. руководителя
									НСО (без учета Новосибирска	СФО (без учета СФО)	Другие регионы России
1	«Пятерочка», «Квартал», ул. Петухова, 295, тел. 275­94­55 www.e5­nsk.ru	75 015	Дискаунтер	132	568,2	170	4,51	7,31	20	23	1012	Н/д	Новосибирск2	2005, 1998	Загуменный Роман Александрович, Засыпкин Константин Анатольевич
2	Компания «Холидей», Бердское шоссе, 61/1, тел. 334­02­90, факс: 334­02­91, е­mail: fin@hclass.ru www.hclass.ru	37 650	Супермаркет	30	776,7	200	Н/д	18,1	6	70	0	9720	Новосибирск	2002	Захаров Алексей Владимирович
			Магазин у дома	14	360,7	200			12
			Суперстор	2	2500	Н/д			0
			Гипермаркет	1	4300
3	ООО «Лента», ул. Орджоникидзе, 40, оф. 4609, тел. 210­59­69, е­mail: pr@lenta.com www.lenta.com	28 000	Гипермаркет	4	7000	750	Н/д	37,4	0	2	6	12 512	Санкт­Петербург	2006	Бобров Алексей Владимирович
4	«Гигант»,3 ул. Автогенная, 126, тел. 363­25­80, e­mail: info@sibgigant.ru www.sibgigant.ru	26 595	Гипермаркет	2	13 297,5	Н/д	Н/д	Н/д	0	0	0	Н/д	Новосибирск	1996	Зацепилин Андрей Михайлович
5	«Быстроном»,3 www.bystronom.ru	25 000	Супермаркет	8	3125	Н/д	Н/д	Н/д	2	0	0	Н/д	Новосибирск	2001	Герастко Тимофей Михайлович
6	«Столичный», «Крепость», ул. Петухова, 295, тел. 342­22­50, e­mail: starostina@rsm­s.ru www.stolichniy.su	12 000	Магазин у дома	135	88,9	150	­1	­1	71	0	0	Н/д	Новосибирск	1998	Чичулин Александр Анатольевич, Засыпкин Константин Анатольевич
7	«Ашан», ул. Ватутина, 107, тел. 230­04­08, www.auchan.ru	10 000	Гипермаркет	1	10 000	Н/д	Н/д	Н/д	0	0	24	Н/д	Москва	2007	Н/д

http://dkvartal-nsk.ru/

 

 

Предыдущая | Следующая