Обзор: Трейдеры металлопроката

26.09.2008 | Служба новостей Росфирм

Обзор: Трейдеры металлопроката

Федеральные металлотрейдеры расширяют свое присутствие в регионе. По прогнозам экспертов, уже через пару лет местный рынок металлотрейдинга будут контролировать пять-десять крупных сетевых компаний. Растущая конкуренция заставляет торговцев совершенствовать сервис.

эксперты
Дмитрий Баранов
ведущий эксперт УК «ФИНАМ Менеджмент»
Игорь Коновалов
генеральный директор компании «Инпром»
Вячеслав Кузьмин
заместитель директора по продажам новосибирского филиала компании Rusteel-Trade
Олег Лапушков
директор филиала «Сталепромышленной компании»
Эльдар Некрасов
управляющий «КОМТЕХ-Новосибирск»
Александр Романов
президент Российского союза поставщиков металлопродукции
Дмитрий Фирсов
генеральный директор компании «Феррум»
Станислав Фоменко
аналитик ИК «Велес Капитал»

Потребление черного металлопроката в России растет быстрыми темпами. По данным Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), с 29 млн т в 2005 г. оно увеличилось до 38,6 млн т в 2007 г. По данным РСПМ, на российском рынке черных металлов представлены 20 торговых домов, 30 крупных сетевых компаний и 1,5 тыс. компаний, работающих непосредственно в регионах.

В Новосибирске более 200 металлотрейдеров, подсчитал заместитель директора по продажам новосибирского филиала компании Rusteel-Trade Вячеслав Кузьмин. Всего два десятка из них контролируют 70-80% мест­ного рынка. Наиболее крупными игроками директор филиала «Сталепромышленной компании» Олег Лапушков называет «Уралсибтрейд», «Белон», «Карбофер Металл Сибирь», «Мечел-Сервис», «Металлсервис-Сибирь»: «Вместе они контролируют 28% местного рынка». По мнению управляющего «КОМТЕХ-Новосибирск» Эльдара Некрасова, первой пятерке принадлежит 35-40% рынка. В нее он включает «Металлсервис-Сибирь», «Мечел-Сервис», «Уралсибтрейд», «Белон» и «Феррум». По версии Кузьмина, пятерка состоит из «Белона», «Мечел-Сервис», «Металлсервис-Сибирь», «Карбофер Металл Сибирь» и «Феррума». А вот совокупную долю рынка он им отводит намного большую - около 60%.

Кузьмин считает, что в общем объеме продаж складская торговля и прямые поставки металлургических комбинатов крупнейшим потребителям проката составляют примерно две равные части. «Далеко не все игроки раскрывают объемы продаж, поэтому точных данных об объеме рынка нет ни у кого. Но каждая компания пытается его рассчитать, и у каждой для этого свои «ноу-хау», - объясняет Некрасов. По данным «КОМТЕХ-Новосибирск», в 2007 г. в Новосибирской области в среднем в месяц продавалось около 55 тыс. т черного металлопроката.

Опрошенные «ДК» игроки расходятся в оценках объема рынка. «На 2008 г. мы прогнозировали увеличение среднемесячных продаж до 60-65 тыс. т. Но, возможно, ожидания были чересчур оптимистичными. Застой на рынке недвижимости привел к сокращению спроса на металлопрокат со стороны его основных потребителей - строительных компаний», - говорит Некрасов. А вот генеральный директор компании «Феррум» Дмитрий Фирсов считает, что емкость новосибирского рынка возросла с 55 тыс. т среднемесячных продаж в 2007 г. до 70 тыс. т в период с января по август 2008 г.

За первые восемь месяцев 2008 г. «Феррум» продал в Новосибирске 56 тыс. т черного металлопроката (за весь 2007 г. - 65 тыс. т). В целом за 2008 г. компания рассчитывает реализовать в Новосибирске 85 тыс. т. проката (по стране - 250 тыс. т). Филиал «Сталепромышленной компании» в 2007 г. продал 15 тыс. т проката, в 2008 г. планирует продать 25 тыс. т.

По данным УК «ФИНАМ Менеджмент», в первом полугодии 2008 г. в Сибирском федеральном округе объем потребления черного металлопроката составил 2,7-3 млн т, что на 4-4,5% больше, чем за аналогичный период 2007 г. Ведущий эксперт УК «ФИНАМ Менеджмент» Дмитрий Баранов полагает, что по итогам года объем потребления проката составит 6,5-7 млн т.

Строительные компании сократили закупки металлопроката

По данным «ФИНАМ Менеджмент», за первое полугодие 2008 г. поставки металлопроката строительным компаниям в СФО уменьшились в полтора раза (до 279 тыс. т). Эксперты считают, что уменьшение спроса на черный металлопрокат - косвенное следствие мирового финансового кризиса. Как объясняет Баранов, вывод инвесторами денег с российского рынка приводит к уменьшению их поступления в проекты по строительству и в машиностроение на территории России. Дефицит ликвидности и кредитных источников называет причинами сокращения спроса аналитик ИК «Велес Капитал» Станислав Фоменко: «В частности, это касается девелоперов, многие из которых очень сильно завязаны на заемное финансирование».

«Трейдеры столкнулись с уменьшением спроса со стороны строительных компаний и машиностроительных предприятий», - констатирует Фирсов. «Квартиры не продаются, компаниям все сложнее получить банковские кредиты, и в результате строительные организации сократили закупки металлопроката», - объясняет Олег Лапушков. «У строителей кончились деньги, и спрос на прокат резко упал», - говорит Кузьмин. Строительные организации - основные потребители черного металлопроката. В общем объеме потребления на них приходится примерно 70%, на машиностроительные заводы - около 10%.

Сложившуюся на рынке ситуацию Кузьмин называет тяжелой: «Строительные компании уже предлагают нам квартиры в строящихся домах в обмен на металл. Такого не было с 1999 г. Но на бартер мы не соглашаемся». Слишком рискованными считает бартерные схемы и Эльдар Некрасов: «Строящуюся недвижимость предлагают с очень большой скидкой, но очень уж нестабилен сейчас строительный рынок. Некоторые объекты могут остаться недостроенными». Он говорит, что, по слухам, некоторые трейдеры все же соглашаются на бартер, чтобы хоть как-то вернуть деньги за уже поставленную продукцию. В торговле металлопрокатом распространена практика продажи продукции с отсрочкой платежа. «Как правило, трейдеры предоставляют отсрочку не более чем на 20 дней», - говорит Некрасов.

Впрочем, рынок торговли металлопрокатом все равно ожидает рост. Президент РСПМ Александр Романов отмечает о таком прогнозе - к 2010 г. потребление стали в России вырастет до 51 млн т, что на 32% превысит уровень 2007 г.

После бурного роста цены начали снижаться

С января до середины августа 2008 г. черный металлопрокат подорожал примерно на 50%, рассказывает Олег Лапушков. Дмитрий Фирсов говорит о росте цен на 70%. По словам Кузьмина, цены на металлопрокат в России в начале года взлетели из-за подорожания на мировых рынках железной руды и угля. «В середине августа тонна арматуры стоила 36 тыс. руб., уголка - 34 тыс. руб.», - отмечает он. Но изменилась конъюнктура на мировых рынках, и цены пошли вниз. «За две недели арматура подешевела на 16% в среднем до 30-33 тыс. руб. за тонну», - констатирует Лапушков. Некрасов говорит, что со второй половины августа металлопродукция подешевела в среднем на 10% и стоит сейчас в среднем 34 тыс. руб. за т.

Некрасов полагает, что до конца 2008 г. цены уменьшатся еще на 10%. Фирсов прогнозирует уменьшение на 20%. Торговле прокатом вообще свойственна сезонность: летом спрос выше, поскольку активнее ведется строительство, особенно частное, меняют проржавевшие коммуникации организации жилищно-коммунального хозяйства. Обычно зимой цены ниже, чем летом в среднем примерно на 10-15%, рассказывает Лапушков. Объем продаж летом, как правило, на 20% больше, чем зимой, отмечает Дмитрий Фирсов.

Рынок завоевывают федеральные сети

По оценке аналитиков, наиболее сильные позиции на рынке металлотрейдинга сейчас занимают торговые дома крупных металлургических комбинатов. «Причем чем крупнее комбинат, тем прочнее позиции», - говорит Станислав Фоменко. Преимуществами торговых домов металлургических комбинатов Баранов называет то, что они получают продукцию напрямую с заводов, могут привлекать для своего развития ресурсы материнских компаний и быстрее выполнять запросы потребителей. Он полагает, что в условиях усиливающейся конкуренции металлурги не захотят отдавать часть прибыли посредникам и поэтому будут всячески усиливать позиции своих торговых домов: «Это может выражаться, в частности, в том, что они будут скупать независимые металлотрейдерские компании». По его мнению, в первую очередь скупят те компании, у которых наиболее развитая филиальная сеть, остальным же придется уйти с рынка.

Активная экспансия на рынок торговых домов металлургических комбинатов как раз и подталкивает металлотрейдеров к расширению филиальной сети, считает Дмитрий Баранов. «Чем шире охват - тем эффективнее продажи. Наличие сети позволяет диверсифицировать риски. Временные убытки в одном регионе вполне можно «перетерпеть» за счет прибыли в другом», - добавляет Фоменко.

Федеральные сети все активнее осваивают Новосибирск. В мае 2008 г. в городе начал работать один из крупнейших независимых металлотрейдеров страны - КОМТЕХ. Пока он арендует открытую площадку 0,35 га, но уже приступает к строительству на 22 га в производственно-логистическом парке (ПЛП) крупного производственно-складского комплекса. Эльдар Некрасов говорит, что к концу 2009 г. будет построена первая очередь (железнодорожная ветка, административно-бытовой комплекс и складские площади). На третий квартал 2010 г. запланирован ввод в эксплуатацию второй очереди (завод металлоконструкций, будет выпускать легкие и средние несущие металлоконструкции, а также ограждающие конструкции и сварную балку). Третья очередь включает в себя два производственно-сервисных центра. Один будет производить сварную сетку и арматурные каркасы, другой обеспечит ежегодную переработку (раскрой и порезку) тонколистового металла. Мощность производственных и складских объектов компания не раскрывает. Некрасов уточняет, что она еще может быть скорректирована: «Будем ориентироваться на потребности рынка». Завершить строительство комплекса КОМТЕХ рассчитывает к 2014 г. Объем инвестиций в его создание компания оценивает более чем в 1 млрд руб.

Опрошенные «ДК» металлотрейдеры ожидают, что в ближайшие годы КОМТЕХ станет одним из лидеров местного рынка. По словам Некрасова, КОМТЕХ планирует через два года контролировать примерно 10% рынка металлоторговли в Новосибирской области.

Свою сеть сервисных металлоцентров (СМЦ, выполняет заказы на предварительную обработку металла - резку, рубку, гибку, чистку, профилирование, раскрой листа, нанесение различных покрытий) планирует расширить за счет Новосибирска и такой крупный федеральный металлотрейдер, как «Инпром». В компании не раскрывают точный срок предстоящего открытия филиала в Новосибирске. Известно лишь, что стратегия «Инпрома» предусматривает до 2014 г. создание крупных металлоцентров как минимум в десяти городах, в том числе в Новосибирске, Омске, Кемерове.

Реализация этих планов грозит полностью перекроить местный рынок металлоторговли. «В ближайшие пять лет соотношение сил на местном рынке существенно изменится: усилится присутствие сетевых игроков, произойдет слияние региональных компаний. С приходом в город федеральных компаний кому-то из местных игроков придется потесниться», - считает Дмитрий Фирсов. Некрасов полагает, что через несколько лет новосибирский рынок поделят три-пять крупных сетевых компаний: «В этом им поможет опыт металлоторговли и возможность использования солидных финансовых ресурсов». По мнению Олега Лапушкова, на рынке останется 5-10 крупных игроков, а мелкие локальные игроки будут вынуждены покинуть его или объединиться. «Количество мелких и средних игроков на местном рынке существенно уменьшится уже через два-три года», - уверен Кузьмин.

Наиболее сильные из местных игроков сами реализуют планы экспансии. Так, «Феррум» в первом квартале 2008 г. открыл филиал и склад в Тюмени и второй склад в Красноярске, в июне - в Томске. До конца 2008 г. компания планирует открыть филиалы еще в пяти городах страны.

К созданию сервисных металлоцентров еще никто не приступил

Генеральный директор компании «Инпром» Игорь Коновалов говорит, что в ближайшие годы конкуренция между металлотрейдерами развернется в сфере сервиса: «Преимущество получат те, кто будет быстрее оформлять заказы и отгружать продукцию, внедрят онлайновые программы складского учета, позволяющие предварительно резервировать продукцию, наладят строгий входной контроль качества металлопродукции». Он объясняет, что развитие услуг металлообработки позволяет трейдерам повышать рентабельность.

По сведениям РСПМ, в развитых странах прошедший предварительную обработку металл занимает в продажах 75%. Коновалов говорит, что в Европе и США до 80% металла поступает металлопотребляющим предприятиям в обработанном виде, а в России в отдельных отраслях - менее 1%: «Менталитет руководителей многих российских предприятий практические не изменился с советских времен, когда предприятия делали все сами «от болта и гайки до конечного продукта». Однако современные реалии заставляют отказываться от принципов натурального хозяйства, избыточных активов и персонала с низкой производительностью труда».

Доля прошедшего первичную обработку проката будет увеличиваться, считают эксперты. «Все большее число клиентов желает получить продукцию, которую не нужно дополнительно готовить, а можно сразу использовать. И готовы за это доплачивать», - говорит Дмитрий Баранов. По его мнению, в перспективе в России доля металлопроката с обработкой может составить 55-60% в общем объеме продаж. «Инпром» к 2014 г. намерен довести долю обработанного металла в общем объеме продаж до 35%. По словам Коновалова, в первом полугодии 2008 г. она составляла в компании 15%. По словам Кузьмина, сейчас примерно 5% продукции филиал Rusteel-Trade продает с обработкой (в основном порезка в размер). Некрасов говорит, что после запуска СМЦ «КОМТЕХ-Новосибирск» будет продавать с обработкой не менее 30% продукции.

Опрошенные «ДК» трейдеры утверждают, что в Новосибирске еще никто не создал сервисный металлоцентр. Но о намерении создать СМЦ в Новосибирске объявили уже несколько компаний, в частности, «Белон» и «Феррум». Ищет земельный участок для строительства к 2011 г. СМЦ «Сталепромышленная компания». Планирует в перспективе создать в городе СМЦ и компания Rusteel, но конкретные сроки Кузьмин назвать затруднился. По его мнению, в Новосибирске будут востребованы услуги трех-четырех СМЦ. Лапушков говорит, что круг потребителей, заинтересованных в сервисе СМЦ, растет и в первую очередь за счет малого бизнеса.

Ранжирование по объему реализации черного металлопроката в НСО в 1 п/г 2008 г., тыс. т

 

№	Название, адрес, телефон, факс, e­mail, сайт	Объем реализации черного металло­проката в НСО в 1 п/г 2008, тыс. т	Структура металлопроката, реализованного со складов в НСО в I п/г 2008 г., по видам металлопродукции, тыс. т						Структура металлопроката, реализованного со складов в НСО в I п/г 2008 г., по отраслям, %						Объем металлопроката, реализованного напрямую от завода­изготовителя,тыс. т	Доля сервисных услуг в обороте компании в НСО в I п/г 2008 г., %	Складские мощности на территории НСО, собственные площади/ арендованные, тыс. кв. м	Кол­во покупателей в РФ в I п/г 2008 г., тыс. чел.	Кол­во покупателей в НСО в I п/г 2008 г., тыс. чел.	Структура покупателей металлопроката со складов в НСО в I п/г 2008 г. по территориальному признаку, %			Город, где находится головной офис	Ф.И.О. руководителя
			Листовой прокат	Фасонный прокат	Сортовой прокат	Трубы	Метизы	Другое	Машиностроение	Строительство	ТЭК	Нефтепереработка и химия	ЖКХ	Другое						НСО	СФО (без учета НСО)	Др. регионы РФ (без учета СФО)
1	ООО «УралСибТрейд. Сибирский регион», ул. С.­Гвардейцев, 51/1, оф. 126, тел. 342­11­34, факс: 342­25­88, e­mail: sti@sibtrans.net www.sibtrans.net	97,8	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	5,4/0	Н/д	Н/д	0	85	15	Ново­сибирск	Коненков Антон Владимирович
2	оао «Белон», ул. Б. Хмельницкого, 56, тел. 227­64­24, факс: 271­89­52, e­mail: metall@belon.ru www.belon.ru	65,2	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	45	15	3	1	1	35	34,5	0	15/0	5,2	1,1	99	1	0	Ново­сибирс	Добров Андрей Петрович
3	ООО «Феррум», ул. Немировича­Данченко, 143/1, тел. 314­35­35, факс: 314­37­73, e­mail: info@ferrum­n.ru www.ferrum­n.ru	56	11	11,5	17	16,5	0	0	15	45	10	25	5	0	56	30	20/0	3,5	1,1	Н/д	Н/д	Н/д	Ново­сибирск	Фирсов Дмитрий Михайлович
4	ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС­СИБИРЬ», ул. 2­я Станционная, 38, тел./факс: 211­95­47, www.mc.ru	42,3	6,9	16,5	7,0	11,9	0	0	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	30,6/ 2,5	0,5	0,2	12	40	48	Ново­сибирск	Пинчук Виталий Владимирович
5	ЗАО «Сибпромснаб», ул. Твардовского, 3, тел. 338­71­11, факс: 338­88­64, e­mail: info@sibpromsnab.ru www.sibpromsnab.ru	34	18,6	5,2	0	0,03	0	10,2	36	40	1,5	0	2,5	20	5,5	0	16,5/ 0	0,8	0,5	65	30	5	Ново­сибирск	Васильев Алексей Михайлович
6	ООО «Новосибирская металлургическая компания», ул. Станционная, 38, тел. 227­69­39, факс: 227­69­40, e­mail: ann­nsk@mail.ru www.nmetc.ru	29,7	4,9	6,2	13,3	5,3	0	0	18	48	9	0	6	19	0	0	58/0	101	69	45	37	18	Ново­сибирск	Геворкян Иван Арсентьевич
7	OOO «Металлинвест­ Новосибирск»1, ул. Станционная, 30а, оф. 507, тел. 379­02­13, факс: 379­02­14, e­mail: novosib@m­invest.ru www.m­invest.ru	1,5	0	1,5	0	0	0	0	4	90	6	0	0	0	Н/д	0	0/3	Н/д	Н/д	60	20	20	Ново­сибирск	Юферев Валентин Семенович
8	ООО «СибТрансМет», ул. Станционная, 2, тел. 354­14­53, факс: 217­44­24, e­mail: stm@stmnsk.ru www.stmnsk.ru	0,5	0,05	0	0,3	0,15	0	0	15	70	0	10	5	0	0,3	10	0/0,5	40	40	80	20	0	Ново­сибирск	Сектерва Юлия Геннадьевна

Н/д - компания не предоставила данные. ¹ - компания начала работу в Новосибирске в мае 2008 г.

http://dkvartal-nsk.ru/

 

Предыдущая | Следующая